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澳博国际喜悦智行:华安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上

发布时间:2021-12-02 22:02:27点击量:

  澳博国际华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”)接受宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称“喜悦智行”、“发行人”或“公司”)的委托,担任其首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的保荐机构。

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐业务管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板上市保荐书内容与格式指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》(以下简称“《创业板股票上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等有关规定,保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

  本上市保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

  华安证券认为喜悦智行申请其股票上市完全符合《公司法》、《证券法》及《创业板股票上市规则》等的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:

  喜悦智行是一家专业提供定制化可循环塑料包装整体解决方案的服务商。发行人主要产品包括组合成套类包装产品、厚壁吸塑类包装单元、薄壁吸塑类包装单元、周转箱类包装单元等不同系列的可循环塑料包装产品;发行人主要服务为租赁及运营服务。

  发行人基于对客户需求的深刻理解,运用定制化可循环塑料包装整体解决方案,为客户提供包装产品的定制设计、生产制造、性能测试、租赁及物流运输、仓储管理等贯穿全过程的供应链服务。

  自2011年起,发行人为较早进入汽车及汽车零部件行业的定制化可循环塑料包装企业之一。发行人以向汽车主机厂商及其核心零部件制造商提供包装产品和租赁服务为切入点,借助前瞻性包装方案设计能力与客户建立密切合作关系,通过协同客户制定产品的定制化包装设计标准,服务于汽车行业高端客户,并将该种服务模式复制于物流、家电制造、日用品制造等行业领域。

  发行人的产品与服务在行业内建立了良好的口碑。发行人与大众汽车、特斯拉、华晨宝马、沃尔沃、长城汽车、吉利、舍弗勒、博格华纳、集保物流、渤海物流等品牌客户建立了良好的合作关系。

  发行人经过多年的行业积累及持续的技术研发,建立了以专利技术和非专利技术为核心的技术体系,形成了围绕高性能改性材料制备技术、复杂性结构设计技术和稳定性工艺工装技术三方面为主导的核心技术和核心工艺,包括耐高低温高抗冲聚丙烯(PP)材料改性技术、澳博国际零件三维立体借位及仿形识别设计技术、衬垫结构承载强度及旋转支撑设计技术、衬垫回收易分离防抱紧技术、多工位厚壁吸塑高速一体化成型技术等。发行人构建了较好的知识产权体系,截至报告期末,发行人取得发明专利5项,实用新型专利99项,外观设计专利63项。发行人技术研发中心被评为“省级高新技术企业研究开发中心”和“宁波市企业工程技术中心”,发行人主导制定了浙江省团体标准T/ZZB0615—2018《组合式可循环厚壁吸塑包装单元》,有效促进了可循环厚壁吸塑行业标准化建设工作。发行人紧密围绕国家发展战略性新兴产业的布局,结合公司的发展战略,努力拓展新的应用领域,积极在可循环塑料包装的智能物联、大数据分析基础发展方向进行研发布局,致力成为业内领先的定制化可循环塑料包装供应链服务商。

  发行人自成立以来通过自主研发、与高校和其他外部机构合作等方式,追踪行业前沿技术,不断地进行技术创新与工艺改进,围绕高性能改性材料制备技术、复杂性结构设计技术、稳定性工艺工装技术三方面形成了相关核心技术,其中主要核心技术具体情况如下:

  聚丙烯(PP)是一种综合性能优良的通用塑料,通过共混复合可获得高强度、高韧性PP复合材料。本技术以聚丙烯(PP)为基体树脂,乙烯/辛烯共聚物(POE)为抗冲改性剂 ,云母粉为填料按照一定比例混合配比,制得高抗冲PP复合成料。共混过程中需要考虑PP种类及用量、抗冲改性剂和填料表面处理方式及其用量对材料性能的影响。发行人在PP中加入一定比例的POE及经偶联剂处理的云母粉,并配以适量的助剂制得的高抗冲 PP复合材料的力学性能和加工性能更加稳定,保证耐高低温和抗冲击的要求。

  1 一种具有高耐寒性的PP料及其制备方法(ZL0.1) 发明专利 原始创新 周转箱类包装单元、周转箱组合包装

  2 一种高强度耐高低温HDPE料及其制备方法(ZL4.7) 发明专利 原始创新 厚壁吸塑类包装单元、衬垫组合包装

  聚苯醚(PPO)是一种优良的热塑性工程塑料,具有良好的机械性能、热性能和电性能,但存在熔融温度高、熔体粘度大、热塑成形性差和耐有机溶剂(如卤代脂肪烃)差的缺点,限制了其应用范围。本技术为改善PPO的性能,扩大其应用领域,对PPO进行以填充、共混为主的物理改性方式,并辅助化学改性方式,增强其耐热、耐燃性,耐磨性、耐酸碱性,提高其电绝缘性和机械性能。目前该材料主要应用于新能源汽车中电池电芯的包装运输。

  该项技术为发行人自主研发的非专利技术,主要应用于厚壁吸塑类包装单元、薄壁吸塑类包装单元、衬垫组合包装、周转箱类包装单元、周转箱组合包装。

  高质量的厚壁吸塑衬垫,不仅要在运输及仓储过程中起到保护零件的作用,还要控制衬垫原材料的用量,避免过度包装以控制单个零件的包装成本。衬垫设计板材厚度的选用至关重要。本技术应用有限元分析技术,通过离散化分解为手段将衬垫结构变换成一个与原结构近似的数学模型,再经过一系列规范化的步骤以求解应力、应变和位移等参数的数值计算出衬垫在满载情况下动、静载运输中变形量是否在设计允许的范围内。如果分析结果不满足设计要求,则重新调整设计结构或材料数值选取再次分析,直至找到以相对较少的材料厚度设计出满足包装额定载荷的衬垫强度之间平衡区间为止,从而提高设计效率和方案成功率。

  同时,针对物流运输、仓储包装中部分高精密度零件自身不能承受外部压力,要求包装在满载状态时对零件有独立保护空间,在空载回收时可以相互套叠,节约返回体积。该技术通过有限元分析多种衬垫旋转支撑技术设计方法模型,使被设计的衬垫旋转堆垛后形成的支撑面结构,支撑承力点多,分布均匀,对包装物起到良好的保护作用。

  2 一种用于储存运输发动机曲轴的可靠衬垫(ZL1.X) 实用新型 原始取得 厚壁吸塑类包装单元

  厚壁吸塑类包装单元特点之一为可循环回收使用,因此,包装单元返回时可相互套叠,减小体积,降低运输成本。为方便套叠,在厚壁吸塑衬垫中设计了拔模斜度,呈锥状套叠的衬垫由于长时间的堆码和运输振动,会导致衬垫之间越压越紧,出现抱紧的情况,影响包装单元正常使用。抱紧严重时,如强行撬开可能会导致衬垫报废。衬垫套叠状态下局部示意图:

  本技术为解决上述问题,通过对衬垫的重心分析,找出平衡受力点并设计支撑结构,以便在套叠时使下衬垫的上表面与上衬垫的下表面可以不完全贴合,从而解决在套叠衬垫受外力影响后形成吸盘效应的抱紧问题。

  1 一种用于1.8T涡轮增压器的吸塑衬垫(ZL2.9) 实用新型 原始取得 厚壁吸塑类包装单元

  发行人厚壁吸塑类包装单元仿形设计要求较高,需根据被包装零件的外形进行定制化设计,以便作业人员在包装时简单快速的识别位置及方向,并将零件准确放入特定的限位型腔内。针对外形复杂或结构特殊的零件,需要在零件包装限位坑内部或者其他不影响包装基本功能处设计零件跟形结构或者图标来指导放置零件。同时,为解决零件正反放置问题,包装设计时除了要设计仿形结构外,还需设计防错结构,使零件反方向放置时,无法放置到位,从而简单明了的从零件在零件坑中的放置形态来判断是否放置到位。

  另外,该技术在产品仿形结构设计基础上针对同层零件之间前后左右错位,上下层零件之间上下错位,增加结构性设计考虑,使得单位体积内零件装载率最高,实现零件锋利面、易损件等的避空,避免零件掉屑,同时能够实现零件有多个防跳点。

  该技术在箱体外侧进行加强行筋设计,提高装载能力,并减少侧板变形率;侧板与底座链接合理,确保强度和开启顺畅,相互咬合自如,不卡滞;箱体底部设有防滑纹路,显著提高折叠周转箱存储堆码时的稳定性及安全性;周转箱展开与回收状态设置码垛限位,可以起到良好的限位作用,确保满载堆码时不发生滑动或错位、移位;不同尺寸周转箱可组合堆码,避免空间浪费;折叠周转箱由不同部件组装而成,部分部件损坏,只需更换对应部件,维修成本较低。

  该技术通过设计折叠关节装置、可堆码,使周转箱达到承载、抗压、高抗冲、方便装配、高折叠比的目的,箱体折叠后,可节省超过三分之二的使用空间,达到一体式成型周转箱的承载要求。

  该技术利用模流分析设计了热流道四点进胶、四侧面抽芯的模具结构。设计产品多面不同脱模方式及脱模结构,动模主型芯采用气吹辅助顶出方式脱模,静模型腔面采用四面滑块联动推出方式脱模。针对侧面侧凹单向抽芯脱模,采用油缸驱动及斜导柱驱动滑块结构对其进行侧抽芯脱模;针对带有倒扣的侧面凹抽芯脱模,则采用一种子母滑块两次侧抽芯结构实施复合抽芯脱模。子母滑块结构中利用驱动块通过三次转向驱动,预先完成侧面垂直倒扣抽芯脱模,而后通过斜导柱驱动母滑块完成整个侧面的侧抽芯脱模。子母滑块结构能有效利用模板结构的动力进行二次驱动,以实现局部复杂特征的脱模,简化脱模结构的设计,提高生产效率,降低模具的结构成本。

  1 一种便于周转箱脱模的注塑磨具(ZL1.9) 实用新型 原始取得 周转箱类包装单元、周转箱组合包装

  本技术为四工位厚壁吸塑一体化生产工艺技术,陶瓷远红外加热器加热四工位双位板材,使用功率可控硅温控器控温系统、电脑智能自动补偿、分组控制。该技术具有微调精度高、温度均匀且升温快速稳定、PLC与触摸屏结合手动操作定位成型、90组恒温独立控制、温差均匀且耗电量低等特点,解决了温控落差大、难以吸塑成型的难题。另外,产品脱模装有震模、顶模重复功能,以确保产品不变形,上模调校采用伺服电动马达上下驱动平稳,且容易控制。

  1 一种基于复合材料的厚壁吸塑托盘及其成型方法(ZL4.0) 发明专利 原始创新 厚壁吸塑类包装单元、衬垫组合包装

  除此之外,发行人还形成了共聚PP改性制备技术、蜂窝状围板粘合新材料制备技术、高拉伸比吸塑成型结构设计技术、零件Z轴自由度限位防跳动设计技术等技术。

  发行人作为专业提供定制化可循环塑料包装整体解决方案的服务商,专注于定制化可循环塑料包装的设计、研发、生产。发行人创新性地在传统包装行业的基础上,推出定制化可循环塑料包装解决方案,实现定制化可循环塑料包装与传统产业的融合。发行人经过多年的行业积累及持续技术研发,建立了以专利技术和非专利技术为核心的技术体系,形成了围绕高性能改性材料制备技术、复杂性结构设计技术和稳定性工艺工装技术三方面为主导的核心技术和核心工艺。发行人与细分领域内竞争对手相比,具备较强技术、工艺先发优势和经验积累优势,整体技术水平处于细分领域领先水平。

  发行人经过长期的技术积累,不断进行技术创新,并采用创新性的设计理念和设计方法,使得发行人产品不断推陈出新,产品类型日益丰富,发行人业务规模持续扩大,核心竞争力不断增强。

  目前,发行人构建了较好的知识产权体系,截至报告期末,发行人取得发明专利5项,实用新型专利99项,外观设计专利63项。发行人技术研发中心被评为“省级高新技术企业研究开发中心”和“宁波市企业工程技术中心”,发行人主导制定了浙江省团体标准T/ZZB0615—2018《组合式可循环厚壁吸塑包装单元》,有效促进了可循环厚壁吸塑行业标准化建设工作。

  4 压缩机可循环厚吸塑包装单元获评2020年度物流包装优秀案例奖 2020年10月 中国物流与采购联合会物流分会专业委员会

  11 2020年度中国智慧物流技术创新应用金奖 2020年12月 中企盟(北京)电商物流技术研究院

  15 宁波市信用管理示范企业 2020年5月 宁波市市场监督管理局、国家税务总局宁波市税务局、宁波市人力资源和社会保障局、宁 波市生态环境局、中国人民银行宁波市中心支行

  16 2018年度中国电子商务物流绿色包装优秀供应商 2018年12月 中国电商物流产业联盟

  23 宁波名牌产品(喜悦牌塑料物流周转箱) 2014年 12月-2020年12月 宁波名牌产品认定委员会

  根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,发行人报告期主要财务数据(按合并报表口径填列)及财务指标情况如下:

  发行人主要原材料包括:塑料粒子、塑料板材、塑料卷材、围板等塑料类原材料以及料架等。报告期内,原材料采购中塑料粒子采购金额占总采购额的比例分别为 48.38%、53.86%、57.40%、67.50%,是发行人生产采购的主要原材料。另外,发行人采购的塑料板材、塑料卷材、围板均由塑料粒子加工而成。

  塑料粒子作为石化产品,采购价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响。2018年、2019年和2020年和2021年上半年平均国际原油价格(OPEC原油价格指数)分别为69.78美元/桶、64.04美元/桶、41.47美元/桶和63.83美元/桶。2019年,石油价格持续下降;2020年受到国际环境变化和新冠疫情影响石油价格呈现先下降后上升的趋势;2021年上半年受新冠疫情有效控制和全球复工复产的影响石油价格呈上涨趋势。

  2018年、2019年、2020年和2021年上半年中塑价格指数(中国塑料城价格综合指数)分别为1,025.84、898.19、852.64和1,030.40。一方面,塑料市场价格波动与国际原油价格变动相关,塑料价格随石油价格变动而变动;另一方面,塑料市场价格还受到宏观经济波动、上游供应商产能及库存情况、下游客户的需求情况等因素影响,塑料价格波动与原油价格波动存在一定差异。

  报告期内,原材料成本占产品总成本的比例分别为85.31%、79.89%和82.12%和 76.83%,是影响产品成本的主要因素。发行人订单完成周期短,订单报价时点和原材料采购时点间隔较近;同时,发行人与客户之间的销售订单主要采用逐笔订单定价或约定调价的价格调整机制,原材料价格波动影响相对较小。目前,发行人客户包括汽车行业中的部分龙头企业,其在价格谈判中处于一定的优势地位。因此,虽然公司根据价格调整机制与客户进行协商定价,但最终价格调整幅度及调整情况仍然具有一定的不确定性。如果出现石油价格上涨,导致塑料粒子采购价格上涨,发行人若不能有效地将价格上涨的压力转移到下游或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力;或在石油价格下降过程中,发行人未能做好存货管理,都将会对发行人的经营业绩产生不利影响。

  一方面,通过多年经营发展、工艺改进及技术积累,发行人已在细分领域内形成核心竞争力,在汽车制造及汽车核心零部件制造领域,发行人与客户长期合作。同时,高附加值的定制化可循环塑料包装产品销售占比较高。报告期内,厚壁吸塑包装单元产品毛利率水平分别为51.95%、51.76%、46.44%、38.68%,其毛利金额占营业毛利的比例分别为34.95%、36.35%、18.93%、16.30%。租赁及运营服务业务规模增长较快,毛利率水平分别为56.20%、51.71%、58.64%、51.83%,其毛利金额占营业毛利的比例分别为13.60%、24.34%、34.50%、27.62%。由于发行人综合毛利率水平受细分行业的市场竞争情况、客户及产品结构、技术开发难度等因素影响较大。如果未来行业竞争加剧,下游客户对于包装的定制化、可循环的要求进一步提高,发行人的经营规模、客户资源、产品售价等方面发生较大变动,或者发行人不能在创新、澳博国际技术等方面继续保持竞争优势,则发行人将面临综合毛利率下滑的风险。

  另一方面,发行人综合毛利率变动亦受到原材料采购价格等成本因素影响。发行人成本构成中直接材料的占比达到80%左右。塑料市场价格波动与原油价格变动相关,长期价格随石油价格变动而发生变动,在销售价格相对稳定的情况下,毛利率变动与原材料采购价格走势呈反向变动关系。如果未来发行人主要原材料价格持续上升,则发行人将面临综合毛利率下滑的风险。

  发行人为较早进入汽车及汽车零部件行业的定制化可循环塑料包装企业之一,一直专注于定制化可循环塑料包装领域,不断进行理念创新、技术创新和产品创新。

  但随着新材料、新技术、新设备在可循环塑料包装行业中的推广运用,可循环塑料包装的各项性能进一步提升,应用领域不断扩大,下游客户对定制化可循环塑料包装的创新性、契合性和对新技术、新产品的应用要求将不断提高。

  发行人未来如果不能把握定制化可循环塑料包装的发展趋势,未能保持持续创新能力,无法及时满足下游客户的需求,则将面临创新不足的风险,进而产生市场份额下降、客户流失的风险并对发行人的经营业绩产生重大不利影响。

  发行人具有较强的创新能力,通过长期技术积累和发展,形成了围绕高性能改性材料制备技术、复杂性结构设计技术和稳定性工艺工装技术三方面为主导的核心技术体系,发行人通过利用有限元分析、三维仿真建模等多种研究、分析设计方法,在定制化可循环塑料包装细分领域形成了核心竞争力,发行人产品质量、服务能力突出,具有较为明显的生产规模和行业口碑优势。但是,随着绿色环保及发展循环经济要求的进一步提高及国家物联网规划的实施,不排除未来有新的包装技术及包装材料出现并形成对发行人现有定制化可循环塑料包装技术及材料的替代。

  若出现上述情形且发行人不能及时更新或升级相关技术及材料,发行人现有产品的销售将受到直接影响,对发行人未来的业绩产生不利影响。

  发行人主要产品为定制化可循环塑料包装产品,具有绿色可循环、环保无污染、承载度强、制造精度高、质量可靠、可塑性强、清洁防掉屑、抗静电、使用寿命长、运输方便等特性。发行人下游客户主要集中于汽车及汽车零部件、物流、家电制造、日用品制造等领域,发行人的经营状况与上述客户所处行业的整体发展状况及景气度息息相关。

  2019年,受汽车消费需求整体疲软,叠加燃油车排放标准由“国五”向“国六”换代带来的短期冲击,发行人主营业务收入较2018年同期下降8,332.03万元,下降26.58%。随着汽车行业的回暖,汽车消费需求整体疲软对发行人经营业绩的影响因素正在逐渐消除。同时,截至2019年底,随着发行人客户完成“国五”到“国六”的切换,“国五”向“国六”换代带来的短期冲击对发行人经营业绩的影响因素已经消除,上述导致发行人经营业绩下滑的因素不会对未来经营业绩构成重大不利影响。

  若因宏观经济的波动、政策调整等因素造成发行人下业的整体消费活跃程度和景气程度发生变化,或出现影响行业及市场发展的其他不利因素,将导致发行人的销售规模、经营业绩和财务状况产生一定程度的波动。

  如果未来市场情况、客户需求发生变化,发行人租赁资产中无法通用的定制件的租赁方式发生变更,即由现有方式变更为实质销售,将对发行人经营业绩产生一定影响。

  2020年初,国内新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情爆发,中央及地方各级政府采取了较为严格的控制措施应对疫情。疫情对国民经济各个行业均产生不同程度的影响。2020年上半年,受新冠疫情影响,发行人及部分客户延迟复工,部分客户对发行人产品需求临时下降,发行人主营业务收入较2019年同期下降3,368.10万元,下降26.55%,发行人上半年经营业绩在一定程度上受到疫情的不利影响。但随着国内疫情得到有效控制、发行人及上下游厂商的复工复产及国家政策对汽车及汽车零部件行业的支持,发行人的各项生产经营已经全面恢复。2020年第三季度,国内新冠疫情对发行人经营业绩的影响因素已基本消除。但国外疫情蔓延,我国境外输入性病例有所增加,疫情的延续时间及影响范围尚不明朗。若未来疫情进一步持续、反复或加剧,则可能导致宏观经济增速下滑,进而导致发行人经营业绩下降。

  发行前每股净资产 5.21元(按照2021年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算) 发行前每股收益 0.74元/股(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算)

  发行后每股净资产 8.74元(按照2021年6月30日经审计的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算) 发行后每股收益 0.55元/股(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)

  发行方式 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

  发行对象 符合资格的网下投资者和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)或证券监管机构规定的其他对象

  发行费用概算 发行费用(不含税)金额总计约6,043.14万元,其中: 1、保荐承销费:3,645.28万元: 2、审计及验资费:1,430.45万元; 3、律师费:452.83万元; 4、用于本次发行的信息披露费:457.55万元; 5、发行手续费及其他费用:57.03万元。 注:以上发行费用不包含印花税。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成。

  华安证券投资银行部执行总经理。曾供职于中国民族证券有限责任公司。主持及保荐喜悦智行IPO项目、必创科技IPO项目,主持露笑科技重大资产重组项目;先后参与大西洋公开发行可转债项目、海南航空非公开发行股票项目、凯迪电力公开发行公司债券项目、北信源IPO项目等。

  华安证券投资银行部董事总经理。曾供职于华夏证券有限公司、渤海证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司。曾任渤海证券投资银行二部总经理、申万宏源证券投资银行业务八部副总经理。主持及保荐喜悦智行IPO项目、必创科技IPO项目、众生药业IPO项目、华胜天成非公开发行;主持中环股份IPO项目、万顺股份IPO项目、西电动力IPO项目、唯赛勃IPO项目、博信通信IPO项目;主持中智药业改制、华曙制药改制、小改制等;参与罗平锌电、动力源、联信永益、信汇制药发行上市及昆玉高速公路建设债券、鸿发集团资产重组工作。

  华安证券投资银行部项目经理。曾供职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。先后参与喜悦智行IPO项目、露笑科技重大资产重组项目,奥瑞金可转债项目、辽鞍机械IPO项目、中明环保IPO项目等。

  华安证券投资银行部总监。曾供职于国元证券股份有限公司投资银行部。先后参与喜悦智行IPO项目、恰恰食品IPO项目、科大智能重大资产重组项目、乐金健康重大资产重组项目、宣城经开区企业债项目、浩淼科技新三板项目、亳州药都农商行二级资本债项目等。

  华安证券投资银行部项目经理。先后参与喜悦智行IPO项目、必创科技IPO项目、银瑜新材IPO、华腾新材料IPO、辽鞍机械IPO项目、露笑科技重大资产重组项目、奥瑞金可转债项目、华盛电气新三板项目、今奥科技新三板项目等。

  华安证券投资银行部项目经理。先后参与喜悦智行IPO项目、必创科技IPO项目、酷米智能IPO项目、森泰能源IPO项目、南京证券公开发行公司债券项目、露笑科技重大资产重组项目等。

  (一)保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

  (二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

  (三)保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员,持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份,以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况;

  (四)保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;

  (一)保荐人承诺已按照法律法规和中国证监会及深圳交易所的相关规定,对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题,履行了相应的内部审核程序。

  5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;

  7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范;

  本保荐机构对发行人本次发行履行决策程序的情况进行了核查。经核查,本保荐机构认为,发行人本次发行已履行了《公司法》、《证券法》和中国证监会及

  2020年3月20日、2020年6月13日,发行人分别召开第二届董事会第三次、第二届董事会第五次会议,就首次公开发行股票并上市事宜审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》和《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》等议案。

  2020年4月5日、2020年6月28日,发行人分别召开2020年第一次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会,就首次公开发行股票并上市事宜审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》和《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》等议案。

  本次发行上市前,澳博国际发行人股本总额为7,500万元,本次公开发行人民币普通股的数量不超过2,500万股。发行人本次发行上市后股本总额不低于人民币3,000万元。经核查,本保荐机构认为,发行人本次发行后股本总额不低于人民币3,000万元。

  发行人本次公开发行人民币普通股的数量不超过2,500万股,发行股份数量占发行后发行人股份总数的不低于25%。经核查,本保荐机构认为,发行人本次发行的股份达到公司股份总数的25%以上。

  根据《创业板股票上市规则》的规定,发行人结合自身财务状况、治理特点、发展阶段,以及营业收入、净利润和经营活动产生的现金流量等财务指标,审慎选择如下上市标准:“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5,000万元”。

  根据容诚会计师事务所出具的《审计报告》(容诚审字【2021】230Z3966),发行人最近两年2019年和2020年连续盈利,净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为5,036.50万元及5,547.49万元,符合“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5,000万元”的上市标准。

  1、督导发行人有效执行并完善防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度 (1)督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度;(2)与发行人建立经常性沟通机制,持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况

  2、督导发行人有效执行并完善防止其高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 (1)督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度;(2)与发行人建立经常性沟通机制,持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况

  交易公允性和合规性的制度,并对关联交易发表意见 管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度,履行有关关联交易的信息披露制度;(2)督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况,并对关联交易发表意见

  4、督导发行人履行信息披露的义务,审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件 与发行人建立经常性信息沟通机制,督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定

  5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项 督导发行人按照《募集资金管理及使用制度》管理和使用募集资金;定期跟踪了解项目进展情况,通过列席发行人董事会、股东大会,对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见

  6、持续关注发行人为他人提供担保等事项,并发表意见 督导发行人遵守《公司章程》、《对外担保制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定

  7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况 与发行人建立经常性信息沟通机制,及时获取发行人的相关信息

  8、根据监管规定,在必要时对发行人进行现场检查 定期或者不定期对发行人进行回访,查阅所需的相关材料并进行实地专项核查

  (二)保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定 按照保荐制度有关规定积极行使保荐职责;严格履行保荐协议、建立通畅的沟通联系渠道。

  (三)发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定 其他中介机构需协助本保荐机构做好保荐工作,会计师事务所、律师事务所持续对发行人进行关注,并进行相关业务的持续培训。

  本保荐机构承诺:已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题,履行了相应的内部审核程序。

  华安证券认为:喜悦智行申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及《创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规章的规定,喜悦智行股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。华安证券同意推荐喜悦智行股票在深圳证券交易所创业板上市,并承担相关保荐责任。